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7月28日丰田皇冠混合动力车，港股上市公司交个一又友控股（原股票代码：世纪睿科）股价当日放量大涨，涨幅源流12%，这一异动不错从盘后的其发布的正面盈利公告中寻得蛛丝马迹。

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2023年上半年，公司收尾净利润不低于4000万元（单元：东谈主民币，下同），若扣除5140万元股份支付用度，当期公司团结净利润应不低于9000万元。而旧年同期，公司收尾净去世3000万元，即便剔除了1840万元的股份支付用度，公司仍旧录得净去世约1100万元。这意味着，本年上半年公司告捷收尾了扭亏为盈。另据卖方分析师分析测算，剔除股权激励用度影响，上半年直播电贸易务净利润应该已经源流1亿东谈主民币。

但关于一份不详激勉商场期待的优秀功绩预报，不成只停留在静态数据名义，还应该对功绩大幅好转的背后原因进行领会，进而能站在更高眉目了解公司的成长性和接续性。

一、跨平台带来非线性突破

关于交个一又友熟悉的投资者应该知谈，此次的中期功绩预报是交个一又友将中枢钞票皆备注入世纪睿科之后的首份收货单，亦然成本商场对其直播电贸易务全貌的第一次深入了解。

从利润角度来看，股权激励用度对公司最终净利润影响较大，但这主如果既定的股权激励节律原因导致的。2023年上半年为5140万元，远高于2022同期的1800万元，但据浙商证券研报和预测分析，2023年下半年该部分开销约为2000万元，2024年会进一步显耀下落，这意味着股权激励用度对功绩的零星影响更偏一次性成分，改日不会成为公司盈利智商的制肘。

动作现时上市主体的中枢业务，直播电贸易务的快速增长是公司扭亏为盈的关键方位。2023年上半年，公司收尾GMV源流50亿元，同比增长逾50%，远高于旧年同期30%的增速水平。

预测全年功绩，接头到电商行业的季节性成分影响，一般而言凹凸半年的功绩占比是46开，同期交个一又友沿途账号中的淘宝平台上半年部分时分仍处于培育期，京东平台618才认真入驻，这两个新平台不才半年会有更大的功绩孝顺，这也为公司2023全年GMV提供了更高的天花板，全年增速远超50%成为可能。

从这个角度来看，不详在这么短的时天职，给上市公司功绩带来如斯幅度的正向调治是超预期的。某种进程上讲，这恰是交个一又友跨平台运营政策正确性的考证。

跨平台，其实并非交个一又友的创举，而是当下稠密直播电商公司与头部主播们的共鸣。君不见，东方甄选在自家APP上搞得有声有色，遥看也从快手、抖音走向了淘宝，李佳琦在络续巩固淘宝战场的同期也在小要害里肃静栽植。

其实，这亦然在互联网流量红利渐渐减退的布景下，主播不详最快、最灵验地获取更多圈层的流量和重见识增量的花式，关于直播电商公司而言也能不受制于单一平台，从而收尾更高的标的平定性。

但跨平台并非仅仅浮浅地多开个号，要熟悉新的平台生态、限定，同期为之建立相应的团队确立，并非一日之功，昭着，交个一又友走在了行业前方，况兼已经成为行业内惟一在抖音，淘宝，京东三个平台都作念到了头部的直播电商公司。

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2022年10月24日，交个一又友旗下主播罗永浩在淘宝直播平台首播，今日不雅看东谈主数达到2657万，且交游额源流1亿。随后，交个一又友直播间在淘宝7天涨粉1000万，创下了淘宝直播间最快涨粉记录。本年的618行动中，交个一又友累计达成了3.6亿的GMV。

2023年5月31日，交个一又友旗下主播罗永浩在京东开启首场直播，当日直播间全场销售额源流1.5亿元，直播热度榜达东谈主榜第一。天然交个一又友在京东平台上的发挥还有待数据接续检修，但关于已经跑通“抖音+淘宝”双平台运营模式的交个一又友而言，三平台乃至更多平台同步运营的蓝图似乎已经渐渐明晰起来。

截止2023年7月，交个一又友累计订单总量源流1亿，创造了源流200亿元的GMV。跟着跨平台政策的接续激动，订单量和GMV这两大中枢数据的高速增长值得期待。

除此除外，在跨平台政策呼吁猛进推动收尾高速增长的同期，交个一又友仍然保持住了盈利水平的平定性。据卖方分析师测算，本年上半年直播电商净利润源流了1亿东谈主民币，净利润率保持平定。有别于商场上不少创业公司通过烧钱和放置功绩来洗劫商场份额，交个一又友显得更“靠谱”，不仅响应了公司的标的格调，更体现了搞定层的政策眼神和公司强劲的履行智商。从业务角度而言，投入新平台都会阅历一个时分不短的培育期，先跑通模式，获取增长，尔后擢升盈利水平，从上半年GMV的体量和增速而言，交个一又友对新平台业务的培训和跑通无疑是告捷的，不仅高效而且慎重，这也意味着其改日的净利润率有但愿得到接续擢升。这少许从成本商场对公司改日功绩预测中也能得到印证。

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二、电商产业变革下交个一又友的主角光环与可接续成长

从产业变迁的历程来看，交个一又友能取得如今的收货，很猛进程是其关于产业变革前瞻性地判断和主理，从这一视角来看，不难发觉公司所濒临的明晰的成长旅途和可不雅的发展空间。

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家喻户晓，比年来，传统电商产业濒临内卷化加重的场合，各大电商平台争妍斗艳，往日以淘宝为独尊的光景早已经不复存在。跟着电商行业的发展，浪掷者需求日益各类化，传统电商模式渐渐显透露滞后和局限性，迫使传统电商平台不得不寻求窜改突破。

很是是内容为王的期间到来，内容的窜改和质料已经成为了决定电商平台成败的关键成分。基于此，各电商平台也正在积极打造内容生态，以此丰富浪掷者的购物体验，让其享受到购物带来的文娱和酬酢乐趣。这种内容化的电商模式实质上也愈加相宜当代浪掷者的购物需求，其冲突了传统电商的单一购买体验，使购物变得愈加意念念和有价值。

与此同期，优质的内容常常也不详诱骗更多用户，加多用户粘性，擢升购买调治率。因此，电商企业要想在热烈的商场竞争中脱颖而出，必须珍藏内容的窜改和擢升，为浪掷者呈现更有诱骗力。由此，直播电商正在加快渗入，在什物商品网上零卖额渗入率从2017年的0.4%提高至2022年的29.3%。

（开端：网经社，国度统计局，浙商证券方案所）

在这一布景下，交个一又友动作直播电商行业的源流机构，濒临爽直的发展机遇。

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一方面，各大电商平台通过引入这类在直播电商领域已有建树的头部机构，不详更快速地搭建自己的电商内容生态上风，闲隙浪掷者的各类化需求，酿成竞争力。截止2022年，抖音、快手和淘宝关于交个一又友来说，这种合营意味着其在各个平台都将有契机获取更多的流量和资源扶植，收尾在新平台上的快速彭胀和强化。而这少许从上文提到的各平台战绩中已经不错得到考证。

东方财富网路演平台数据显示，共有超70万中小投资者参与业绩说明会，1799家公司说明会超过百位投资者参与，其中114家公司收到过百条投资者提问。路演中平台数据显示，共有超1.8万个机构投资者参与业绩说明会，60家公司业绩说明会超过百位机构投资者参与。

另一方面，跟着与各电商平台的深入合营，交个一又友不详更好地愚弄平台的千里淀货色池、供应链体系等上风资源，收尾协同互补，进一步赋能自己的标的发展。通过与各大平台分享资源、买通供应链渠谈，交个一又友不详裁汰成本，提高后果，从而巩固其在直播电商领域的中枢竞争力。

更为病笃的是，从交个一又友自己的贸易模子来看，其冲突了直播电商行业中个东谈主IP的镣铐，而是通过多个垂类账号转向渠谈IP的打造，收尾新的进化，以此构筑了可接续的发展智商。相干于个东谈主IP存在的昭着的不平定性，交个一又友在渠谈IP神气下，业务的平定性得以擢升，其业务布局的各类性也得以彭胀，其不详笼罩更多的领域与受众群体，挖掘更大的商场契机。

（开端：公司年报）

总的来说，跨平台政策使得交个一又友顺应了电商产业变革下的新趋势，抑制探索和适宜浪掷者需求的变化，收尾了自己在行业内的零星地位。通过打造意念念的购物体验、珍藏内容窜改和质料，以及与各大电商平台的深入合营，交个一又友在电商产业变革中也将展现出更强劲的生命力和发展后劲，实质上在这个经过中交个一又友挖掘的更多的亦然电商产业的增量空间而非存量商场，这也决定了其长久成长的天花板也将更为深刻。

倘若再以更长期视角来看，在电商产业出海的波涛下，交个一又友的发展后劲相似庞大。其在直播电商行业的源流上风，不论是跨平台运营下带来的生动性与适宜性，如祖国内业务积蓄带来的品牌影响力和用户基础，亦或是长久行业深耕下的优质的内容坐褥力以及强劲供应链和物流智商等，都将有助于其快速投入外洋商场，诱骗更多国际用户，扩展更深刻的贸易契机。据浙商证券方案证实，交个一又友已经于2021年头率先进行外洋业务布局，如今已经在东南亚地区包括印尼等国度组建了数十东谈主的腹地团队，发展势头爽直。机构出海面前还处于蓝海商场，交个一又友再次走到了行业前边，进一步打造改日成长弧线，从而灵通长线可接续增长和估值遐想空间。

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三、结语

站在当下来看，直播电商这一赛谈受到商场机构看好已经成为共鸣，面前总计行业仍然还处在蓝海竞逐阶段，这也曾过中，头部平台的契机也将更为辉煌。

对此，浙商证券此前在研报中提到，交个一又友动作直播电商行业龙头，收拢直播电商行业发展的红利，从个东谈主IP走向渠谈IP增强功绩的平定性，而跨平台政策落地则加快功绩发展。动作被低估的直播电商行业头部机构，浙商证券首予交个一又友“买入”评级。

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现时，伴跟着总计直播电商行业板块热度的升温，动作龙头的交个一又友也将迎来拐点，其将有望受益于板块合座估值的竖立，并具备获取溢价的基础。

据浙商证券算计，公司2023-2025年经调治净利润（剔除股权激励用度）诀别为2.44/4.16/7.2亿元，对应PE诀别为9.8x/5.7x/3.3x。由此来看，在交个一又友控股的高增长和盈利智商接续擢升预期下，其面前的估值处于低位。

预测改日，跟着直播电商行业的抑制纯属和规模扩大丰田皇冠混合动力车，交个一又友控股有望络续保持高增长势头。同期，通过收拢国际商场的机遇，交个一又友控股还在抑制拓宽自己的发展空间。概述而言，交个一又友控股动作直播电商行业的领军企业，其改日出路愈发明晰起来。

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